凯德商用中国信托永续NC5新币次级债定价3.375%，规模1亿新币

凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust，简称“CRCT”）今日（10月20日）定价Reg S、永续NC5、1亿新加坡元、次级无抵押债券，初始价3.625％区域，最终指导价3.375% (the #)，发行价3.375% / 本金额的100%。 债券将包含票息递延条款（非累积）。 汇丰、华侨银行（B＆D）担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 CRCT总部位于新加坡，是新加坡最大的中国购物中心REIT，2006年12月在新交所上市，其投资组合包括13个购物中心。 条款概要如下： 发行人：汇丰机构信托服务 (新加坡) 有限公司（HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited，作为凯德商用中国信托 [CapitaLand Retail China Trust] 的受托人） 发行类型：新币计价、固定利率、次级永续证券 Status：发行人的直接、无条件、无抵押、次级责任 发行人评级/预期发行评级：无评级 发行规模：1亿新加坡元 期限：永续NC5 票面利率：3.375% 发行价：100.00 发行收益率：3.375% 初始利差：287.5bps over 5y SOR @ 0.50% 交割日：2020年10月27日 面额：25万新币，根据发行人的10亿新元多币种债务发行计划提取 付息日：每年4月27日和10月27日，每半年付息一次，日计数actual/365 (fixed) 首个付息日：2021年4月27日 发行人赎回选择权：2025年10月27日及之后的每个付息日，可以按本金额的100%赎回。 票息重置：在发行后第5年末（2025年10月27日）首次重置，此后每5年重置一次，重置为SGD 5Y SOR（或其他替代基准利率）+ 初始利差 票息上浮: 不适用 票息递延：发行人自主决定，任何递延支付的票息都是非累积的（non-cumulative） 股息推动：不适用 股息制动：适用 其他可赎回事件：税务原因、会计原因、监管事件、税收抵扣、最小存量 - 按本金额的100%赎回。 所得款项用途：(a) 为集团现有借款再融资，(b) 为CRCT的收购和/或投资提供融资或再融资，(c) 转贷给CRCT拥有权益的任何信托、基金或实体，(d) 为CRCT发起的任何资产增值产品提供融资或再融资，或 (e) 用作集团的一般营运资金。 适用法律：新加坡法 上市：新交所 清算：CDP 出售限制：Reg S only 联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、华侨银行（B＆D） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。