条款：青岛崂山科技创新发展集团3年期维好点心债（恒丰银行青岛分行SBLC）定价4.05%，规模9亿人民币

发行人: Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited (LEI: 83680024CNLRTOLE3N96) 维好提供人: 青岛崂山科技创新发展集团有限公司（Qingdao Laoshan Science and Technology Innovation Development Group Co., Limited，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司青岛分行（Evergrowing Bank Co., Ltd. Qingdao Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 9亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.05% (S/A, 30/360) 发行价: 100% 发行收益率: 4.05% 定价日: 2024年1月18日 交割日: 2024年1月25日 (T+5) 到期日: 2027年1月25日 募集资金用途: 拨付建设项目（包括张村河片区城市更新四期项目、青岛虚拟现实产业园项目、青岛国际创新园园区基础设施配套建设工程 (一期)、通用机械设备制造标准化厂房建设项目），补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、光银国际、信银投资 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BOAKFB24006 ISIN: HK0000984564 Common Code: 274747510 TOE: 00:49 HKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.5%区域，最终指导价4.05%。 注2：承销商法律顾问是方达（英国法）、浩天律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。