江苏润鑫城市投资集团3亿美元等值境外债券项目，华泰国际/兴证国际联合体中标全球协调人

12月6日消息，江苏润鑫城市投资集团有限公司境外债券全球协调人选聘项目中标结果公示，中标人是: 华泰金融控股 (香港) 有限公司 (联合体牵头方)、兴证国际证券有限公司 (联合体成员)，中标金额为实际发行债券总额的0.15%/年。 如对成交结果有异议，请于公示期间向招标人或招标代理机构 (0516-68062002、15852059272) 书面提出。如对中标结果无异议或投诉，招标人将签发中标通知书。 招标代理机构为徐州东南建设项目管理有限公司。 根据该项目，江苏润鑫城市投资集团有限公司拟发行境外债券，发行额度不超过3亿美元 (等值) (以国家发改委最终审批为准)，为保障本次债券顺利发行，全球协调人须提供但不限于以下服务内容: 1、协助公司获得主管部门及国家发改委的批复，协助公司与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作; 2、推荐本次债券发行涉及的第三方专业机构，协助公司完成相关委任，协调所有参与的专业机构，保障顺利发行; 3、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作，包括但不限于协助企业完成尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等; 4、负责协调本次债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程; 5、协助公司完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流等全过程; 6、持续为公司提供与本次债券相关且必要的一切后续及其他的服务性支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。