中飞租赁3年期美元债，最终指导价4.85% (the number)

发行人: CALC Bonds Limited 担保人：中国飞机租赁集团控股有限公司（China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，1848.HK，“中飞租赁”） 担保人评级: Ba1 Stable / BB+ Stable (穆迪 / 惠誉) 预期发行评级: Ba2 / BB+ (穆迪 / 惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据30亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 最终指导价: 4.85% (the number) 交割日: 2021年12月23日 (T+5) 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 用于飞机收购、飞机及相关业务的业务扩张、现有借款再融资、一般企业用途 清算系统: Euroclear/Clearstream 其他细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国光大银行香港分行、法国巴黎银行 (B&D)、中信银行（国际） 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、光证国际、申万宏源香港 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。