韵达股份拟发美元债券，电话会议8月10日起召开

快递综合服务提供商韵达控股股份有限公司（YUNDA Holding Co., Ltd.，002120.SZ，穆迪：Baa2 Stable，简称“韵达股份”或“公司”）拟发行Reg S、美元计价、固定利息、高级无抵押债券。 工银国际、渣打银行已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中金公司、中信里昂证券、上银国际已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于8月10日 - 11日安排召开连串固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是YUNDA Holding Investment Limited（韵达股份的BVI全资附属公司），并由韵达股份提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2（穆迪）。 此前，韵达股份2020年4月29日公布，董事会审议通过相关议案，据此，公司寻求发行境外债券，规模不超过5亿美元等值，期限不超过10年，发行后在香港联交所挂牌上市。 SereS的数据显示，中国的主要快递物流公司中，顺丰控股此前发行过2笔美元债券，债项评级为A3/A-/A-，其中，SFHolding 4.125 07/26/2023 上周五（8月7日）G-Spread 收于 148 (中间价)，SFHolding 2.875 02/20/2030 收于 152。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。