时代地产2.25亿美元债券定价5.75%，获近5倍认购

时代地产控股有限公司（TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED，1233 HK，B1 / B+ / B+，“时代地产”）在本周三发行了一笔2.25亿美元、票息5.75%、5年期NC3、美元高级债券TIMES PROPERTY 5.75% 04/26/22，发行价为100 / 5.75%，获11亿美元认购额（接近5倍认购）。此次发行的初始价是6%区域。 周四首个交易日，TIMES PROPERTY 5.75% 04/26/22在发行价附近波动，基本没涨没跌。 这笔债券的第一个可赎回日在2020年4月26日（发行3年后），发行人可以在该日及其后任意一日以面额的102%（附带应计利息）赎回债券；在2021年4月26日及其后任意一日，可以以面额的101%（附带应计利息）赎回。 债券由时代地产直接发行，预期评级是B2 / B / B+（M/S/F），所得款项净额（约2.215亿美元）将用于现有债务再融资。 2017年1月中旬，时代地产定价一笔较短期限（3年期NC2）美元债TIMES PROPERTY 6.25% 20，发行利率6.25%；相比之下，此次发行的5年期债券定价在5.75%，可以看到，时代地产的美元债券融资成本在过去3个月里大幅降低。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。