8月20日中资离岸债券一级市场日报：7笔新交易簿记，1笔新交易宣布委任

【簿记定价】 香港市区重建局3年/5年/10年期港元债券，初始价3.75%区域/3.80%区域/3.95%区域，最终指导价3.35%/3.45%/3.55%。 中国银行迪拜分行3年期浮息美元绿色债券，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR + 55bps (the #)，Launch Spread SOFR+55bps，发行价SOFR+55bps / 100.00，发行规模4亿美元。 中航国际租赁3年期美元债，初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+82bps (#)，LAUNCH SPREAD T3+82bps，发行价T3+82bps / 99.898 / 4.662% yield (票面利率4.625%)，发行规模3亿美元。 洛阳文化旅游投资集团2年期人民币点心债（中豫信增提供担保），初始价5.5%区域，最终指导价5.5%，Launch Yield 5.5%，Launch Size 2.2亿人民币。 宜宾市新兴产业投资集团3年期美元债（成都银行SBLC），初始价5.9%区域，最终指导价5.4%，预期发行规模待定。 十堰城市运营集团3年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价6.3%。 湖州吴兴城市投资发展集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），初始价5.5%区域。 【前一交易日完成定价】 交银金融租赁3年期浮息及固息美元绿色债券定价SOFR+75bps / T3+65bps，规模合计6.5亿美元。 许昌市投资集团2年期美元债（中豫信增提供担保）定价8%，规模5300万美元。 【宣布委任】 广东省政府拟发2年及3年期离岸人民币地方政府债券，8月20日召开固收投资人会议，最早8月21日定价。 【境外债招投标】 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司境外债全球协调人选聘项目（二次），中标人是中国银河国际/淞港国际证券联合体。 四川港荣投资发展集团有限公司2025年境外债券项目（最高20.26亿人民币等值），招标全球协调人（主承销商）。 怀远县新型城镇化建设有限公司2024年境外债券项目，万海证券（香港）中标承销商。 【其他潜在发行/新发行】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。