盈大地产就7亿美元债券发起现金收购要约，拟同步发行新票据募集资金

盈科大衍地产发展有限公司（Pacific Century Premium Developments Limited，00432.HK，“盈大地产”或“公司”）6月7日公布，就7亿美元存量债券 PCPD 4.75 03/09/2022 (XS1572363858) 发起现金收购要约，收购要约受限于“新融资条件”。 公司邀请合资格持有人提呈任何及所有票据以供公司现金购买，收购价为本金额的101.80%（另加应计利息），收购要约不设接纳上限，收购额为“任何及所有”，但公司也保留全权及绝对酌情权、可接纳或拒绝有效出售要约。 据公司披露，于公告日期，公司的联系人持有该等票据未偿还本金额的约10.32%（约7224万美元）。公司的联系人可能会亦可能不会根据收购要约提呈有关该等票据。 收购要约已于2021年6月7日开始，将于2021年6月16日下午4时正 (伦敦时间) 截止（可延长/提前终止），此后将尽快公布要约结果。 要约结算日预计在2021年6月18日前后，购回的票据将予注销，剩余票据（如有）将于到期日 (即2022年3月9日) 按其本金额被赎回。 债券由 PCPD Capital Limited 发行，盈大地产提供担保。 收购要约旨在优化公司资产负债表架构，尤其是公司正寻求对未偿还的该等票据进行再融资，将长期融资率锁定于当前水平，并延长其负债的债务期限。发行人及公司拟发行新票据，其所得款项可用作为收购要约所需的资金。 就收购要约而言，摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、 渣打银行、SMBC Nikko、星展银行、瑞士信贷担任收购要约的交易经理，Morrow Sodali担任资讯及收购代理。 【同步新发行】 发行人及公司拟发行新优先票据，所得款项可用作为收购要约提供资金，新票据的定价或于要约届满时间之前落实。 收购要约须待发行新票据顺利完成后方告完成 (“新融资条件”)。 公司拟给予参与收购要约之现有票据合资格持有人新票据的优先配售，但不保证该持有人一定获得配售。 就同步新票据的发行而言，盈大地产已委任摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、渣打银行、SMBC Nikko为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任星展银行、瑞士信贷为联席账簿管理人（Active），委任美银证券为联席账簿管理人，自6月7日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S only、美元计价、无评级、固定利率、高级无抵押票据。 新票据拟由盈大地产全资附属公司 PCPD Capital Limited 发行，盈大地产提供担保，并由电讯盈科有限公司（PCCW Limited，8.HK）提供不具约束力的支持函。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。