中民投成功将2019年到期5亿美元债券展期一年

中民投8月22日晚间在新交所公告，关于5亿美元、票息3.8%、2019年8月2日到期的现有美元债券（CMIG 3.8 08/02/2019，XS1459405673，简称“债券”）之同意征求，债券持有人会议已于8月22日如期举行，特别决议案获通过。该特别决议案包括（不限于）违约豁免、以及债券到期日延后一年至2020年8月2日。 据公司披露，此次同意征求中，占债券存量本金额95%以上的持有人给出了instructions，最终，特别决议案获得不少于四分之三的投资者同意。 此前（7月24日），中民投在新交所公告，就CMIG 3.8 08/02/2019开始同意征求，具体包括：将债券到期日延后1年至2020年8月2日、豁免债券违约（waiving defaults），并增加发行人赎回选择权，以及，增加“强制部分赎回”条款（Mandatory Partial Redemption）：赎回日在2019年9月6日，赎回规模为存量规模的10%（即5000万美元本金额），赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 8月6日，中民投公告同意征求进展，称，截至该公告日，占债券存量本金额约76%的持有人已经给出instructions，其中，约97%赞成特别决议案。 此次同意征求的Primary Instruction Deadline是2019年8月2日5:00PM（香港时间），Secondary Instruction Deadline是8月20日5:00PM（香港时间），按照授予同意的时间先后，债券持有人将获得不同的同意费：Primary Participation Fee为本金额的0.55%，Secondary Participation Fee为本金额的0.25%。Secondary Instruction Deadline也是同意征求截止日期。 钟港资本担任同意征求代理，Lynchpin Bondholder Management Limited为制表代理，Kirkland & Ellis为法律顾问。 债券发行人是Boom Up Investments Limited，担保人是CMIG International Capital Limited (前称“CM International Capital Limited”)，维好和EIPU提供人是中民投。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。