招商银行卢森堡分行拟发2年期SOFR浮息可持续发展美元债以及5年期固息碳中和主题绿色美元债，电话会8月24日召开、最早8月25日定价

8月24日消息，招商银行股份有限公司卢森堡分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Luxembourg Branch，穆迪：A3 stable，标普：BBB+ positive，惠誉：BBB+ positive，“发行人”）拟于招商银行50亿美元中票计划下提取发行Reg S、美元计价、基准规模、2年期、SOFR基准、浮动利息、高级无抵押、可持续发展债券，以及美元计价、基准规模、5年期、固定利息、高级无抵押、碳中和主题的绿色债券。 发行人已委任东方汇理银行、摩根大通为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席可持续发展结构代理，并委任中国农业银行香港分行、花旗、招银国际、招商永隆银行为联席全球协调人及联席账簿管理人，以及，委任澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券 (香港)、中国工商银行新加坡分行、凯基证券、瑞穗证券、渣打银行为联席账簿管理人，自8月24日起，安排召开固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（8月25日）定价。 债券的预期发行评级是 A3 (穆迪)。 债券将根据《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》发行。 据承销商，可比债券包括： - 中国银行香港分行SOFR基准美元债 BOC FRN 08/10/2024，当前 bid 在 SOFR+51； - 农业银行香港分行 ABC 1.25 06/17/2026，当前 bid 在 T+47。 倘最终发行，招商银行将是继中国银行后第二家发行SOFR基准美元债券的中资发行人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。