更新：路劲多笔美元债券寻求展期，未偿还本金约16.6亿美元

* 补充了更多条款细节。 6月11日，路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约（Tender Offers）及同意征求。 公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。 提呈要约之若干条款如下： 提呈要约的开始日期为2024年6月11日，截止时间为同年6月28日下午四时正（伦敦时间）。 发行人邀请目标证券持有人呈交有关特别决议案投票指示，于2024年7月3日上午十一时正（香港时间）开始举行的各系列目标证券之大会上批准建议修订。 特别决议案须于具法定人数之各系列目标证券持有人大会上透过有关大会上不少于四分之三的多数票数通过。 根据同意征求（其全部条款载于提呈要约及同意征求备忘录），目标证券的条款及条件的相关建议修订概述如下：延长票据到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相关的强制性回购或赎回指定资产；及对票据契诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据系列契诺保持一致。 就2019年永续证券而言，将初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日；对2019年永续证券契诺进行若干修订，以与2026年7月票据系列契诺保持一致，惟不包括指定资产相关豁免；及对合资格修订条件的若干修订。 “指定资产”包括：晋环 (集团拥有50%权益，位于香港的住宅开发项目)、集团的印尼收费公路投资组合以及上海隽崎置业有限公司 (为上海“路劲·悦茂府”住宅及商业开发的项目公司) 75%的权益。 就同意征求而言，该等指示仅可按最低本金金额200,000美元呈交，超过该本金金额则按1,000美元的整数倍呈交。 公司将支付同意费用（每1,000美元本金金额以现金支付之5.0美元）及不合资格持有人费用（按目标证券每1,000美元本金金额以现金支付之5.0美元）。现时预计提呈要约及同意征求的结算日期为二零二四年七月十六日或前后。 路劲表示，公司致力于减轻不利市场环境的影响，并通过审慎利用其现有财务资源以履行其财务承诺。提呈要约及同意征求（倘成功实行）将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况，此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。 路劲基建已委任 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 作为交易经理，并委任 Morrow Sodali Limited 作为有关提呈要约及同意征求的资料、交付及制表代理。 来源：观点网、港交所公告