盐城东方投资开发集团将发美元城投债

盐城东方投资开发集团有限公司（惠誉：BB+，以下简称“盐城东方集团”）计划于近期发行一笔美元城投债。这笔美元债将采用“担保+维好”的信用结构发行：Oriental Capital Company Ltd.发行，Dongfang Investment (holdings) Corporation Ltd.提供担保，盐城东方集团提供维好和EIPU，债券的预期评级是BB+（惠誉）。 此次发行的承销商是中国银行和星展银行。 盐城东方集团是盐城经济技术开发区的投资和运营主体，其业务分为三个板块：园区内基础设施建设（占2016年上半年营业收入的36%，下同）、园区内安置房的建设和销售（26%）、租赁及物业管理（主要是工业标准厂房、实验中心、孵化基地等园区物业，占比36%）。 盐城经济技术开发区管理委员会全资持有盐城东方集团。 盐城经济技术开发区2010年升格为国家级经济技术开发区，辖区面积200平方公里，入驻企业以汽车及零部件制造业为主（主要是东风悦达，其2014年工业产值在园区中占比高达60%）。 2016年上半年，盐城东方集团的期末总资产为293亿人民币、总负债166亿人民币，资产负债率为56.6%，营业收入共计4.8亿人民币，净利润5700万人民币、期末现金及现金等价物余额21亿人民币。 作为下半年城投美元债发行大省，江苏省的13个地级市中，已有无锡、徐州、常州、连云港、淮安、镇江、宿迁的城投企业发行了美元城投债，其中，采用维好信用结构的部分债券如下图所示：