中银航空租赁5/10年期美元债，初始价T+140/165区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”）今日发行RegS/144A、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券初始价T5 + 140bps区域； 10年期债券初始价T10 + 165bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级是A- / A-（标普/惠誉）。所筹资金用于资本支出、一般公司用途、及/或现有借贷的再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 两笔拟发行债券将是可赎回债券（Callable），5年期债券将于到期日之前一个月可赎回，10年期债券将于到期日之前3个月可赎回。 中银国际、法国巴黎银行、花旗、星展银行、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、MUFG担任此次发行的Active Bookrunner，大华银行、富国证券、西太平洋银行担任Passive Bookrunner。 中银航空租赁今年5月发行过一笔RegS、5年期美元债BOCAviation 3 05/23/22，发行价T5 + 130，上周五（9月8日）指导中间价在T5 + 114bps左右；新债发布后，债券的当前中间价（香港时间09:30）在T5 + 117bps左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。