更新：仁寿城投集团2.92年期点心债（上海银行成都分行SBLC）定价3.35%，规模4.84亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：仁寿城投集团有限公司（Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：人民币
规模：4.84亿人民币
期限：35个月（约2.92年）
票面利率：3.35% (S/A, ACT/365)
发行价：100%
发行收益率：3.35%
定价日：2024年4月3日
交割日：2024年4月15日 (T+6)
到期日：2027年3月15日
募集资金用途：项目开发、补充营运资金
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
控制权变动回售：100% Put
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券有限公司（Hong Kong Main Fund Securities Limited）、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：方正证券 (香港)、光银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、安信国际、中信建投国际、中国银河国际、中信证券、工银国际、北方证券、中泰国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Code：BNYHFB24049
ISIN：HK0001003547
Common Code：279059786
TOE：18:13 HKT
信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch
注：初始价3.5%区域，最终指导价3.35%，Launch Yield 3.35%，Launch Size 4.84亿人民币。
注2：发行人法律顾问是锦天城（中国法），承销商（配售代理）法律顾问是史蒂文生黄律师事务所（英国法）、上海道朋律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。
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