条款：湖州吴兴交通旅游投资发展集团3年期人民币自贸债（杭州银行湖州分行SBLC）定价4.20%，规模3.5亿人民币

发行人: 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司湖州分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Huzhou Branch） 预期发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.2%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率: 100 / 4.20% 募集资金用途: 用于西塞山旅游度假区乡村旅游提升和人居环境改善项目建设、发展集团的贸易业务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: RMB20,000,000 / RMB1,000,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2023年2月20日 交割日: 2023年2月27日 (T+5) 到期日: 2026年2月27日 独家全球协调人: 中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、中达证券、天风国际、国信证券 (香港)、兴证国际、凯中资产管理有限公司、众和证券、兴业银行香港分行、瑞邦证券（Ruibang Securities） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238012 TOE: 7:45 PM HKT 注：最终指导价4.20% (The number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。