更新：美高梅中国7年期NC3美元债（Reg S/144A）定价7.125%，规模5亿美元，最终订单超35亿美元

* 补充了book stats、条款细节、中介机构信息。 【BOOK STATS】 最终订单超35亿美元（来自201个账户），投资者地域分布为：亚洲 57%、美国 38%、EMEA 5%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 61%、银行 30%、保险公司/养老基金/央行/主权财富基金 5%、私人银行 4%。 【新债条款概要】 发行人：美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited，2282.HK，“美高梅中国”） 发行人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B1 / B+ / BB-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：7年期NC3 票面利率：7.125%，每半年期末支付（每年6月26日及12月26日） 发行价：本金额的100% 发行收益率：7.125% 定价日：2024年6月18日 交割日：2024年6月26日 首个可赎回日：2027年6月26日 到期日：2031年6月26日 募集资金用途：所得款项净额（约为4.931亿美元）用于偿还循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。 发行人赎回选择权：2027年6月26日及其后十二个月期间，可以按本金额的103.563%赎回；2028年6月26日及其后十二个月期间，可以按101.781%赎回；2029年6月26日及其后，可以按100.000%赎回。 控制权变动回售：Put 101%，控制权变动触发事件包括（不限于）：美高梅国际酒店集团及其关连方以外的任何人士直接或间接持有美高梅中国已发行有表决权股份的50%以上，或者，美高梅中国不再直接或间接拥有美高梅金殿超濠股份有限公司至少60%的已发行权益。 特别回售权：Put 100%，倘澳门博彩牌照被终止、撤回、撤销或修订。 博彩赎回：倘任何博彩业主管部门规定该等票据的持有人或实益拥有人须根据适用博彩法领取牌 照、合乎资格或就有关法例而言属合适，而有关持有人或实益拥有人 (视乎情况而定) 未能于规定期限内申请或领取牌照或合乎资格，或被认定为不合适，则契约书授予公司赎回该等票据的权利。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：港交所 适用法律：纽约法 联席整体协调人及银团资本市场中介机构：美银证券、德意志银行 联席全球协调人：美银证券 (B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行 联席账簿管理人：中国工商银行 (澳门)、交通银行澳门分行、大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、SMBC Nikko、UBS 联席牵头经办人：澳门商业银行（Banco Comercial de Macau, S.A.）、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行（Scotiabank） 联席经办人（Co-Managers）：CBRE、中国建设银行股份有限公司澳门分行、葡萄牙商业银行股份有限公司（Millennium BCP） 清算系统：DTC ISIN：US55300RAJ05 | USG60744AJ14 受托人：Wilmington Savings Fund Society, FSB 注：初始价7.250% ~ 7.375%。 注2：发行人法律顾问是 Milbank LLP（美国联邦和纽约州法律）、史密夫斐尔律师事务所（香港法）、MdME Lawyers（澳门法）、Walkers (Hong Kong) (开曼法)，承销商法律顾问是 White & Case（美国联邦和纽约州法律）、Henrique Saldanha-Advogados & Notários（澳门法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法）；发行人审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。