条款：江苏金灌投资发展集团3年期美元债（江苏银行连云港分行SBLC）定价5.30%，规模1亿美元

发行人: HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED（注册于BVI） 担保人: 江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司连云港分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Lianyungang Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.30% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 5.30% 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月25日 (T+3) 到期日: 2027年3月25日 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市; 最小面值/增量为 US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中信建投国际、兴业银行香港分行、信银投资 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2782414168 / 278241416 TOE: 22:48 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价5.50%区域，最终指导价5.20% (#)，Revised FPG 5.30% (#)，Launch Yield 5.30%，Launch Size 1亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、高朋律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；担保人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。