深圳卓越商业3年期美元债定价6.8%，规模1亿美元

深圳卓越商业今日（2月27日）定价3年期、1亿美元债券ExcellenceProp 6.8 03/04/2023，初始价6.9%区域，最终指导价6.8% (the number)，发行价6.8% / 本金额的100%。 国泰君安国际、海通国际、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、香江金融、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 深圳卓越商业现有4笔存量美元债：1亿美元ExcellenceProp 6.8 12/19/2022、1.5亿美元ExcellenceProp 6.8 08/15/2022、1亿美元ExcellenceProp 7.2 04/10/2022、1.5亿美元ExcellenceProp 7.6 12/05/2021，均为无评级发行。 SereS的数据显示，上述存量美元债的市场隐含评级介于BB2 ~ BB3区间。 条款概要如下： 发行人：Excellence Commercial Management Limited 母公司担保人：深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.） 评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、有担保、高级债券 发行规模：1亿美元 期限：3年 发行价：本金额的100% 发行收益率：6.8% 票面利率：6.8%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途：现有债务再融资 条款：新交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用纽约法 契约类型：Customary high yield covenants 交割日：2020年3月4日（T+4） 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、香江金融、东亚银行 结算交割行：海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。