条款：中国进出口银行3年期美元债定价T3+35bps，规模15亿美元，峰值订单超60亿美元

发行人：中国进出口银行（The Export-Import Bank of China） 发行人评级：A1 (Stable) / A+ (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A+ (标普) 发行类型：高级无抵押债券，根据发行人的270亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 规模：15亿美元 定价日：2023年5月9日 交割日：2023年5月16日 (T+5) 到期日：2026年5月16日 票面利率：3.875% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价格 / 发行收益率：99.435 / 4.077% 发行利差：+35 bps vs. T 3 ¾ 04/15/26 基准美国国债（Pricing）：T 3 ¾ 04/15/26 基准美国国债价格 / 收益率：100-02 / 3.727% 对冲美国国债（Hedging）：T 3 ⅞ 04/30/25 对冲美国国债价格 / 收益率：99-23+ / 4.016% (HR 149%) 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200K/1K 上市：新交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、巴克莱、中信银行 (国际)、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、MUFG 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中银香港、建银亚洲、中国民生银行香港分行、星展银行、兴业银行香港分行 B&D：东方汇理银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2613748545 TOE：21:13pm 注：初始价T3+75bps区域，最终指导价T3+35bps (the #)，Launch Spread T3+35bps，Launch Size 15亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超60亿美元 (含27.69亿美元承销商订单 + 150万美元 additional "PROP" PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。