京投公司3年期点心债,初始价3.75%区域
北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.,穆迪:A1 stable,标普:A+ stable,惠誉:A+ stable,简称“京投公司”或“维好提供人”)今日发行Reg S、3年期、离岸人民币(CNH)计价、基准规模、高级无抵押、点心债,初始价3.75%区域。
倘最终发行,债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.,担保人是京投(香港)有限公司(Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited),维好和EIPU提供人是京投公司,债券预期评级A2(穆迪),募集资金用于再融资及一般公司用途。
中国银行、海通国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,中国光大银行香港分行、方正证券(香港)、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。
此次发行将作为京投公司60亿美元中期票据计划的一部分。
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