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委任 / MANDATE · 2017/6/23 10:57:29

青海投资集团将发第二笔美元计价债券

青海省投资集团有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.,标普:BB-,大公香港:BB,简称“青海投资集团”)计划近期发行第二笔美元计价债券,固定收益投资者会议将于6月27日起,在香港、新加坡、伦敦召开,星展银行获任安排(作为独家全球协调人、独家牵头经办人、独家簿记人)。 这笔RegS、美元计价、高级债券将由青海投资集团作为发行人直接发行,预期评级是BB- / BB(标普/大公香港)。 青海投资集团在今年2月15日首发美元债券Qinghai Investment 7.25% 02/22/20,发行价100 / 7.25%;昨日收盘指导价在104.8(bid)/ 5.28%。可以看到,发行4个月后,这笔美元债的收益率下降近200bps。 青海投资集团主营冶金(电解铝)、电力销售、煤炭开采,公司的实际控制人是青海省国资委。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。