济南轨道交通拟发美元债券，5家银行获委任

12月6日消息，济南轨道交通集团有限公司（Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，“济南轨道交通”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价债券。 这将是济南轨道交通首发美元计价债券。 公司已委任建银国际、中国银行澳门分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 Jinan Shuntong International Co. Limited（济南轨道交通的全资附属公司），担保人是济南轨道交通。 济南轨道交通的主体评级是 A- stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 债券发行后，将在澳交所（MOX）挂牌。 济南轨道交通是济南市唯一一家投资、建设和运营当地轨道交通系统的实体，由济南市政府全资拥有。 惠誉评估，济南轨道交通的法律地位、政府所有权和控制权“非常强”，获得支持的记录“非常强”，违约的社会政治影响“强”，违约的财务影响“非常强”，独立信用状况评估为'b'。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。