更新：资本策略地产拟发4年期美元债，电话会7月14日起召开

* 补充了路演安排、预期发行评级、币种等。 资本策略地产有限公司（CSI Properties Limited，497.HK，“资本策略地产”或“公司”）7月14日早上宣布，建议发行将由公司担保的Reg S、无评级、4年期、美元计价、高级无抵押票据。 汇丰、UBS、摩根大通、瑞士信贷已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、招银国际、星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2021年7月14日起、召开系列固定收益投资者电话会议。 票据拟由 Estate Sky Limited (资本策略地产的全资附属公司，简称ESL) 发行、资本策略地产提供无条件及不可撤销担保。 就建议票据发行而言，ESL及资本策略地产将向若干机构投资者提供发售通函，当中载有关于集团近期的企业及财务资料，包括风险因素、资本化及债务资料、ESL的描述及集团的描述。 票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。倘发行票据，ESL将把整笔所得款项净额转借予资本策略地产及/或较大集团的其他成员公司，再用作较大集团的一般营运资金及偿还若干债务。 资本策略地产原则上已获得批准将票据在新加坡交易所上市。 SereS的数据显示，资本策略地产现有一笔2.379亿美元存量债券 CSIProp 4.875 08/08/2021 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。