条款：赣州建控投资控股集团3年期美元债（江西银行赣州分行SBLC）定价6%，规模1.3亿美元

发行人: 赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州建控”） SBLC提供人: 江西银行股份有限公司赣州分行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Ganzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 1.3亿美元 期限: 3年 票面利率: 6%, S/A, 30/360 发行收益率: 6% 发行价格: 100% 募集资金用途: 偿还离岸债务 控制权变动回售: 100% Put 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年5月22日 交割日: 2024年5月28日 (T+3) 到期日: 2027年5月28日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中泰国际、中信建投国际、兴证国际、东海国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2827100483 Common Code: 282710048 TOE: 14:57 香港时间 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。