长发集团3年期美元债，初始价4.6%区域

长发集团今日（9月1日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.6%区域。 民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰（B&D）、农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资1年内到期的中长期离岸债务。SereS的数据显示，长发集团有3笔存量美元债券，其中，4亿美元债券 CCUrban 5.7 11/08/2021 将于11月到期。 作为参考，长发集团剩余期限2.65年的 CCUrban 4.3 04/27/2024 8月31日收盘 bid 在 100.8 / 3.98%。 条款概要如下： 发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”） 发行人评级: Baa1 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 4.6%区域 交割日: 2021年9月9日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear/Clearstream 适用法律: 英国法 其他条款: US$200,000/1,000; 港交所上市 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰、农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际 B&D: 汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。