更新：湖州吴兴交通旅游投资发展集团完成发行2亿人民币自贸债，年初至今已完成三期自贸债发行

* 补充了更多条款细节。 6月20日消息，湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司近期完成发行一笔 Reg S、3年期、2亿人民币、票面利率5.3%、自贸区离岸债 HZWXTT 5.3 06/14/2026，发行价为本金额的100%。 债券是在2023年6月9日定价、6月14日交割，将于2026年6月14日到期。 债券透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）结算，CCDC Code G2380154。 债券是根据《可持续融资框架》发行，募集资金净额将根据国家发改委备案登记证明以及《可持续融资框架》用于项目建设。 中泰国际担任独家全球协调人及独家可持续发展顾问，中泰国际、浙商银行香港分行、鼎鑫（证券）有限公司、瑞邦证券担任联席承销商及联席簿记管理人。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、环球律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法）。发行人审计师是容诚会计师事务所。 与上述交易同期，湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司还在6月9日定价一笔SBLC自贸债：3年期、2.87亿人民币、北京银行杭州分行SBLC、自贸区离岸债，发行价3.8% / 100。 此前，2023年2月，该公司完成发行一笔3年期、3.5亿人民币、杭州银行湖州分行SBLC、自贸区离岸债，发行价4.20% / 100。 至此，该公司在2023年已发行三期自贸区离岸债，本金额合计8.37亿人民币。 条款概要如下： 发行人：湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据《可持续融资框架》发行 发行规模：2亿人民币 期限：3年 票面利率：5.30%，半年付息一次 发行收益率：5.30% 发行价：100.00% 最小面值/增量：CNY20,000,000 / CNY1,000,000 上市：澳门金交所 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 募集资金用途：募集资金净额 (约1.9774亿人民币) 将根据国家发改委备案登记证明以及《可持续融资框架》用于项目建设。 控制权变动回售：Put 101% 定价日：2023年6月9日 交割日：2023年6月14日 到期日：2026年6月14日 独家全球协调人：中泰国际 联席承销商及联席簿记管理人：中泰国际、浙商银行香港分行、鼎鑫（证券）有限公司、瑞邦证券（Ruibang Securities） 独家可持续发展顾问：中泰国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G2380154 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。