远东国际融资租赁3年期人民币自贸债定价4.8%，规模3亿人民币

远东国际融资租赁有限公司本周一（4月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 FELeasing 4.8 04/20/2026，最终指导价4.8% (The Number)，发行价4.8% / 100。 信银投资担任牵头全球协调人，交银国际、中金公司、国信证券 (香港) 担任联席全球协调人，信银投资、交银国际、中金公司、国信证券 (香港)、浦发银行香港分行、上银国际、招商永隆银行、招银国际、远东宏信国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、天元律师事务所（中国法）。发行人的审计师是安永华明会计师事务所。 这是该公司第二笔自贸区离岸债，此前，远东国际融资租赁有限公司在2023年1月12日定价一笔6亿人民币自贸债 FELeasing 5.5 01/17/2026。 条款概要如下： 发行人: 远东国际融资租赁有限公司（International Far Eastern Leasing Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 规模: 3亿人民币 期限: 3年 发行收益率/发行价: 4.8% / 100 票面利率: 4.8%, 每年付息一次, 日计数ACT/365（尽管2024年是闰年，但票据在2024年2月29日不计息） 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月20日 (T+3) 到期日: 2026年4月20日 募集资金用途: 发行人拟将发行票据所得款项用于补充一般营运资金 牵头全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 信银投资 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 交银国际、中金公司、国信证券 (香港) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、上银国际、招商永隆银行、招银国际、远东宏信国际证券有限公司（Far East Horizon International Securities Limited） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238084 TOE: 2023年4月17日11:18 PM (EST) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。