11月17日一级市场回顾：香港特区政府、国泰君安证券、济高控股、长城资产国际、绍兴上虞城建、中国财政部、抚州市东乡区市政工程有限责任公司、佛山市高明建设投资集团、贵阳城投集团

【NEW DEAL】 香港特区政府10年期美元绿债，初始价T10+50bps区域。 香港特区政府5年/20年期欧元绿债，初始价MS+30bps区域/+75bps区域。 国泰君安证券3年期美元玉兰债，初始价T3+115bps区域，最终指导价T3+75bps (THE #)，订单超12亿美元（含11.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 济高控股3年期美元债，初始价3.3%区域，最终指导价2.8% (THE #)，订单超10亿美元（含6.95亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 长城资产国际5年期美元债定价T5+175bps，规模3亿美元，最终订单量超19亿美元（含11.8亿美元承销商订单）。 绍兴上虞城建5年期可持续发展美元债定价3.30%，规模2.4亿美元，峰值订单超8.2亿美元（含6.03亿美元承销商订单）。 中国财政部在香港定价三笔合计60亿人民币国债（增发）。 【其他消息】 17日消息，抚州市东乡区市政工程有限责任公司境外美元债券发行承销商采购流标。 16日消息，佛山市高明建设投资集团寻求发行3亿美元等值境外债券，招标全球协调人。 16日消息，贵阳城投集团拟发2亿美元境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。