【PRICED】郑州城市发展集团成功发行10亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率2.7%

发行人：郑州城市发展集团有限公司 发行人评级：BBB+（稳定，惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押固定利率债券 发行规模：10亿元人民币 期限：3年期 票面利率：2.7%（半年付息，ACT/365） 发行价格/收益率：100/2.7% 资金用途：根据国家发改委备案证明偿还集团中长期离岸债务 上市地点：香港联交所 面额：100万元/1万元人民币 清算机构：CMU与Euroclear及Clearstream联通 适用法律：英国法 交割日：2025年7月22日（T+5） 联席全球协调人/账簿管理人/牵头经办人：中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 联席账簿管理人/牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、龙石资本管理、远东宏信国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行 B&D：中金公司 ISIN/通用代码：HK0001166864/311309528 CMU债券编号：KWHKFB25027 定价完成时间：香港时间21:27