【PRICED】南安发展投资集团成功发行10.5亿元3年期债券，发行收益率为3.15%，较初始价收窄35bps

发行人：南安市发展投资集团有限公司 发行人评级：中诚信亚太 BBBg (稳定) 预期债项评级：中诚信亚太 BBBg 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种及规模：10.5亿元人民币 期限：3年期 发行价格/收益率：100% / 3.15% 票面利率：3.15% (半年付息，ACT/365) 结算日：2025年12月29日 (T+4) 到期日：2028年12月29日 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于偿还集团子公司南安市能源工贸投资发展集团有限公司于2027年1月26日到期的中长期境外债券本金 控制权变更回售：100% 条款：人民币100万元/1万元面值；英国法 计息基准：Actual/365 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：国泰君安国际、中信建投国际、澳门国际银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、中信建投国际、澳门国际银行、光银国际、兴证国际、浙商银行香港分行、信银投资、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、东吴证券香港 B&D：国泰君安国际 ISIN/Common Code：HK0001232245 / 325040408 CMU Instrument Number：KWHKFB25048 定价时间：香港时间22:20