首创集团拟发美元高级债/次级永续证券，电话会议1月7日起召开

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，“首创集团”或“担保人”）已委任汇丰银行、中信建投国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并委任中金公司、海通国际、国泰君安国际、招银国际、招商证券（香港）、花旗、法国巴黎银行、丝路国际、招商永隆银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自1月7日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券和次级永续证券。 倘最终发行，高级债券和次级永续证券的发行人是 Central Plaza Development Ltd.，担保人是BCG Chinastar International Investment Limited（首创集团的直接全资附属公司），并由首创集团提供维好协议、流动性支持契据及股权购买承诺契据（EIPU）。 高级债券的预期债项评级是BBB（惠誉），次级永续证券的预期债项评级是BB+（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。