创兴银行拟发永续NC5美元AT1，电话会议7月24日起召开

创兴银行有限公司（Chong Hing Bank Limited，1111.HK，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：BBB Stable，“创兴银行”或“发行人”）拟发Reg S、美元计价、Basel III-compliant、永续NC5、非累积、次级、AT1资本证券。 公司已委任中银国际、建银国际、创兴银行、中信里昂证券、招银国际、民银资本、东方汇理银行、越秀证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任招商永隆银行、汇丰为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月24日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 拟发行AT1的预期评级是Ba2（穆迪），将作为创兴银行20亿美元中期票据及永续资本证券计划的一部分。 SereS的数据显示，创兴银行2019年7月发行过一笔Reg S、本金额4亿美元、永续NC5、美元AT1资本证券ChongHing 5.7 PERP，昨日（7月23日）收盘在indic 94/96。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。