7月9日中资离岸债券一级市场日报：5笔新交易簿记定价

【簿记定价】 中国建设银行香港分行3年期SOFR浮息美元绿色债券，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE #)，订单超24.8亿美元 (含21.2亿美元承销商订单 + 6405万美元 ADD'L PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国建设银行伦敦分行3年期蓝色点心债，初始价3.35%区域，最终指导价2.83% (#)，订单超55.4亿离岸人民币 (含26.3亿人民币承销商订单 + 2.2亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为20亿离岸人民币（上限）。 桂林经开投资控股有限责任公司3年期可持续发展点心债（桂林银行SBLC），初始价4.50%区域，最终指导价4.50%，Launch Yield 4.50%，发行价4.50% / 100，发行规模6.9亿人民币。 杭州上城城建3年期美元债券，初始价6.5%区域，最终指导价6.05% (The #)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 中国农业银行悉尼分行3年期澳元浮息债，初始价3mBBSW+86bps区域，发行价3mBBSW+80bps，规模7.3亿澳元（7月8日开启簿记、7月9日完成定价）。 【前一交易日完成定价】 山东明水国开发展集团6.9% 2027年点心债增发3.65亿人民币，增发价6.90% / 99.996。 招商银行纽约分行3年期美元浮息社会责任债券定价SOFR+54bps，规模3亿美元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 益阳东创投资建设有限责任公司2亿美元等值境外债券项目，财通证券中标总协调人。 成都空港兴城投资集团2024年最高5亿美元等值境外债券项目，招标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 信达香港拟发年内第二笔美元债券，规模最高10亿美元，计划最早于下周推介。 据报中国平安考虑今年发行可转债，涉资最多50亿美元。 湖北省三江产业投资有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。