国泰租赁3年期美元债（山东国惠维好），初始价4.35%区域

国泰租赁今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价4.35%区域。 债券拟由国泰租赁提供担保，母公司山东国惠提供维好，债券预期评级BBB+ (惠誉)，与山东国惠的主体评级一致。 中国银行、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、中银国际、中银香港、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、东方证券（香港）、广发证券、浦银国际、兴证国际、光大新鸿基担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下: 发行人: 瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人: 国泰租赁有限公司（Guotai Leasing Limited Company，“国泰租赁”） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”） 维好、流动性支持及EIPU提供人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 4.35%区域 控制权变动: 101% 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 境内外业务发展、一般公司用途 交割日: T+5 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中银国际、中银香港、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、东方证券（香港）、广发证券、浦银国际、兴证国际、光大新鸿基 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。