平安海外控股5年期美元债定价T+240，规模6亿美元，获6倍认购

平安海外控股周二（5月26日）定价Reg S、5年期、6亿美元债券PingAnOS 2.75 06/02/2025，初始价T5 + 285bps区域，最终指导价T5 + 240 - 245bps，发行价T5 + 240bps / 本金额的99.93%。 本次发行获逾36亿美元最终订单量（6倍认购，含5亿美元承销商订单，来自逾230个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：基金58%、银行13%、保险公司/主权财富基金12%、私人银行12%、公司投资者/其他5%。 国泰君安国际、海通国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Vigorous Champion International Limited 担保人：中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 担保人评级：Baa2 stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 发行类型：美元计价、固定利息、担保票据，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 等级：高级无抵押 格式：Reg S Only 发行规模：6亿美元 期限：5年 交割日：2020年6月2日 到期日：2025年6月2日 票面利率：2.750%，半年付息一次 发行利差：T + 240bps vs T 0 ⅜ 04/30/25 发行价/发行收益率：本金额的99.930% / 2.765% 基准美国国债：T 0 ⅜ 04/30/25 基准美国国债收益率：0.365% 募集资金用途：用作担保人及其附属公司的一般营运资金用途 控制权变动回售：101% Put，当 (i) 中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”）不再直接/间接拥有或控制平安海外控股的100%已发行股本；或者 (ii) 平安集团/平安海外控股不再直接/间接拥有或控制发行人的100%已发行股本。 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；适用英国法（香港法庭管辖）；最小面值/增量U.S.$200k/1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、汇丰、瑞穗证券、渣打银行 结算交割行：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。