PCGI 5NC3美元债，初始价4.50%区域

PCGI Holdings Limited 今日（8月16日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.50%区域。 汇丰银行 (B&D)、瑞士信贷、星展银行、摩根大通、SMBC Nikko、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行原计划8月11日（上周三）定价，最终推迟到8月16日才launch。 债券拟由 PCGI Intermediate Holdings (III) Limited 发行，并由 PCGI Holdings Limited 提供担保。后者是保险公司 FWD Group Limited 和 FWD Limited 的大股东。 据悉，担保人的关联方和/或关联方的一名或多名初始投资者预计将认购拟发行票据本金总额的很大一部分。 债券的控制权变动（CoC）触发门槛是：李泽楷及/或其关联方对 PCGI Intermediate Holdings Limited 的合计持股降至50%以下。 条款概要如下： 发行人：PCGI Intermediate Holdings (III) Limited 担保人：PCGI Holdings Limited（保险公司 FWD Group Limited 和 FWD Limited 的大股东） 评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 发行规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：4.50%区域 发行人赎回选择权：首个可赎回日之前，Make Whole Call (T+50bps)；发行后第3年末，发行人有权选择按本金额的101%赎回；发行后第4年末，可以按100.5%赎回。 控制权变动投资者回售权：101% Put 所得款项用途：用于再融资、向 PCGI Intermediate Holdings Limited 注资、营运资金、其他一般企业用途 细节：US$200,000 x US$1,000，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行 (B&D)、瑞士信贷、星展银行、摩根大通、SMBC Nikko、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。