更正：江苏金灌投资发展集团3年期美元债（江苏银行连云港分行SBLC）定价2.3%，规模1亿美元

* 更正了债券的到期日。 江苏金灌投资发展集团有限公司（“江苏金灌集团”）周二（5月18日）定价Reg S、3年期、规模1亿美元、信用增强（SBLC）债券 JSJinguan 2.3 05/25/2024，初始价2.4%区域，发行价2.3% / 本金额的100%。 债券将由江苏金灌集团提供担保、江苏银行连云港分行提供SBLC。 据灌南县政府官网新闻稿，本次发行是江苏金灌集团在国际资本市场的首次亮相，获得光银香港分行、北京银行、上银国际、浦银香港分行等多家金融机构投资认购。 “金灌集团将做好债券募集资金回流使用工作，并将继续与国际投资者对接，在下半年择期发行第二期0.5亿美元境外债券，”新闻稿称。 金桥证券、海通国际（B&D）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、中国光大银行香港分行、东兴证券（香港）、复星恒利、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏金灌集团由灌南县人民政府100%持股。 灌南县隶属于江苏省连云港市，位于江苏省东北部。 条款概要如下： 发行人：Haixi Overseas Investment Company Limited 担保人：江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.，“江苏金灌集团”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司连云港分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Lianyungang Branch） SBLC提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、信用增强债券 规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：2.3%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：2.3% / 100.000 交割日：2021年5月25日 (T+4) 到期日：2024年5月25日 募集资金用途：用于江苏金灌集团的项目投资及开发、再融资现有债务、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 100% 细节：US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金桥证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中国光大银行香港分行、东兴证券（香港）、复星恒利、浦发银行香港分行 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2316766190 TOE：8:07 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。