佳源国际2年期2亿美元债券定价12%

佳源国际（2768 HK）昨日（10月27日）私募定价一笔Reg S、2年期、2亿美元债券Jiayuan 12 10/30/2022，发行价为本金额的100%，发行收益率12%。 国泰君安国际、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 穆迪已授予该笔债券B3债项评级，低于主体评级（B2 stable）一个子级。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B2 稳定 / B 负面（穆迪/标普） 预期发行评级： B3（穆迪） 格式：Reg S only 类型：固定利率、高级票据 规模：2亿美元 期限：2年 票面利率：12%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：100 / 12% 交割日：2020年10月30日 到期日：2022年10月30日 细节：USD200,000/1,000；新交所上市；纽约法 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited） 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN: XS2247215283 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。