康龙化成定价美元可转债及人民币计值美元结算可转债，规模合计6亿美元等值

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（Pharmaron Beijing Co., Ltd.，3759.HK，“康龙化成”或“公司”或“发行人”）6月9日公告，于2021年6月8日（交易时间后），公司及联席牵头经办人订立认购协议，据此，公司将发行本金额为3亿美元的2026年到期零息可转换债券（“第一批债券”）及本金额为人民币19.16亿元的2026到期美元结算零息可转换债券（“第二批债券”）。 第一批债券及第二批债券皆由康龙化成直接发行，类型为高级无抵押，交割日2021年6月18日、可回售日2024年6月18日、到期日2026年6月18日（5年期NP3），发行价为本金额的100.00%。 公司将于到期日按第一批债券未赎回本金额的100.00%赎回第一批债券，以及，按第二批债券未赎回本金额的107.76%的美元等值赎回第二批债券。 因此，第一批债券（美元可转债）的到期收益率（YTM）为0%，第二批（人民币计价美元结算可转债）YTM为1.5%。 债券包含投资者回售权：公司将按任何债券持有人的选择，于2024年6月18日（“认沽期权日期”）按未赎回本金额的100.00%赎回全部或部分第一批债券，以及，于认沽期权日期按未赎回本金额的104.59%的美元等值赎回全部或部分第二批债券（YTP 1.5%）。 初步第一批债券转换价为每股H股250.75港元，较：（i）于2021年6月8日在香港联交所所报最后收市价每股H股177.50港元溢价41.27%；及（ii）截至2021年6月8日止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价180.38港元溢价约39.01%。 初步第二批债券转换价为每股H股229.50港元，较：（i）于2021年6月8日在香港联交所所报最后收市价每股H股177.50港元溢价29.30%；及（ii）截至2021年6月8日止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价180.38港元溢价约27.23%。 假设按初步第一批债券转换价每股H股250.75港元悉数转换第一批债券，则第一批债券将转换为约9,282,711股H股，相当于公司于公告日期已发行总H股股本约6.93%；假设按初步第二批债券转换价每股H股229.50港元悉数转换第二批债券，则第二批债券将转换为约10,137,685股H股，相当于公司于公告日期已发行总H股股本约7.56%。 第一批债券及第二批债券之认购事项之估计所得款项净额（经扣除佣金及其他相关开支后）将约为5.875亿美元，公司拟将所得款项净额用作以下用途：(i) 扩展药物工艺开发及生产设施 (即CMC服务) 的产能及能力；(ii) 扩展大分子药物研发和生产服务平台；(iii) 扩展药物安全性评价实验室服务的能力；(iv) 扩展英国实验室及生产设施的产能及能力；及 (v) 补充流动资金及其他一般企业用途。 公司将根据股东于公司在2021年5月28日举行的股东周年大会授予董事会的一般授权配发及发行第一批债券转换股份及第二批债券转换股份。公司认购债券及发行第一批债券转换股份及第二批债券转换股份毋须获股东进一步批准。 公司已就债券发行取得发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》并已通过中国证监会审批。 公司将向香港联交所申请批准债券及因转换债券而配发及发行之第一批债券转换股份及第二批债券转换股份上市及买卖。 高盛（亚洲）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。