【NEW DEAL】凉山州发展集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为6.50%区域

发行人： 凉山州发展（控股）集团有限责任公司（简称“发行人”） 发行人评级： 联合评级国际评定BBB（展望稳定） 预期发行评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续票据（简称“票据”） 发行币种及规模： 美元（待定） 期限： 3年期 初始价格指导： 6.50%区域 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明及《可持续金融框架》偿还发行人现有离岸债务本金 可持续票据认证： 本次票据根据《可持续金融框架》定义为“可持续票据” 第二方意见提供方： 联合绿色发展有限公司 控制权变更回售条款： 101% 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年4月8日（T+3） 到期日： 2028年4月8日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、申万宏源（香港）、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、兴证国际、民银资本、中金公司、信银资本、中信证券、兴业银行香港分行 B&D： 浦发银行香港分行 独家可持续结构顾问： 中国银河国际 清算机构： Euroclear及Clearstream 定价时间： 最早今日定价