电讯盈科子公司CAS Holding拟发美元次级永续债，电话会议1月4日起召开

电讯盈科有限公司（PCCW Limited，“电讯盈科”）的全资附属公司——CAS Holding No. 1 Limited（穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Negative，简称“CAS”或“公司”）已委任德意志银行、摩根大通、汇丰为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任瑞穗证券、渣打银行、UBS为联席协同主办行（Joint Coordinating Arrangers）及联席账簿管理人，自1月4日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Regulation S、永续NC5.5、美元基准规模、有担保、次级证券。 永续债将包含票息重置及上浮条款：首个重置日在发行后5.5年末（不上浮）；发行后10.5年末，重置并上浮25bps；发行后25.5年末，重置且额外上浮75bps。 永续债还将包含Distribution Pusher条款、同HKT Group相关联的控制权变动条款；并获得标普的Equity Credit（仅限发行后的前5.5年）。 永续债的发行人将是CAS的直接全资附属公司CAS Capital No. 1 Limited，并由CAS提供担保，预期债项评级为Ba2 / BB (穆迪/标普)。 CAS持有HKT Trust 以及 HKT 已发行股份合订单位 (Share Stapled Units) 总数的约51.94%，是电讯盈科的全资附属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。