阿里巴巴完成多批次优先无担保票据的定价，规模合计26.5亿美元及170亿人民币

阿里巴巴（9988.HK）11月20日宣布，完成多批次优先无担保票据的定价。 (i) 发行本金总额为2,650,000,000美元以美元计价的优先无担保票据，包括: 1,000,000,000美元于2030年到期、利率为4.875%、每张票据发行价为99.838%的票据； 1,150,000,000美元于2035年到期、利率为5.250%、每张票据发行价为99.649%的票据；和 500,000,000美元于2054年到期、利率为5.625%、每张票据发行价为99.712%的票据 (合称“美元票据”)；及 (ii) 发行本金总额为人民币17,000,000,000元以人民币计价的优先无担保票据，包括: 人民币8,400,000,000元于2028年到期、利率为2.65%、每张票据发行价为100%的票据； 人民币5,000,000,000元于2029年到期、利率为2.80%、每张票据发行价为100%的票据； 人民币2,500,000,000元于2034年到期、利率为3.10%、每张票据发行价为100%的票据；和 人民币1,100,000,000元于2044年到期、利率为3.50%、每张票据发行价为100%的票据 (合称“人民币票据”，与美元票据统称“票据”)。 美元票据的发行预计于2024年11月26日完成交割，人民币票据的发行预计于2024年11月28日完成交割，均受限于惯常的交割条件。 我们拟将票据发行所得募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。 来源：港交所