陕西西咸新区沣西发展集团3年期人民币点心债 (西安银行SBLC)，最终指导价4.95% (#)

陕西西咸新区沣西发展集团今日（9月21日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币基准规模、高级无抵押、SBLC信用增强债券，最终指导价4.95% (#)。 债券拟由陕西西咸新区沣西发展集团直接发行，并由西安银行提供SBLC增信，募集资金用于项目开发、补充营运资金。 广发证券、中信银行 (国际) (B&D) 担任联席全球协调人，广发证券、中信银行 (国际)、阿尔法国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、陕西稼轩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、天驰君泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 规模: 基准规模 期限: 3年 最终指导价: 4.95% (#) 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 & 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人: 广发证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行 (国际)、阿尔法国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: BOAKFB23002 ISIN: HK0000942661 Common Code: 267017476 TIMING: 最早今日定价 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。