远洋集团3.25年期美元债，初始价T+330区域

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB- stable，简称“远洋集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3.25年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 330bps区域。 倘最终发行，债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资附属公司），担保人是远洋集团，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），募集资金主要用于偿还远洋集团及/或其附属公司的现有债务。 到期日之前1个月，发行人可以选择赎回债券（at par），此外，债券将包含Make-whole Call。 汇丰（B&D）、UBS、高盛（亚洲）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、招银国际、星展银行、摩根士丹利、丝路国际、东亚银行、海通国际、国泰君安国际担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。