更新：鹤山市公营资产经营有限公司3年期点心债定价4.30%，规模10亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：鹤山市公营资产经营有限公司（Heshan Public Asset Management Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：10亿人民币
期限：3年
票面利率：4.30%，每年付息一次，日计数Act/365
发行价：100
发行收益率：4.30%
定价日：2024年3月18日
交割日：2024年3月25日 (T+5)
到期日：2027年3月25日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中信银行 (国际)、中国银河国际、国泰君安国际、中信证券、农银国际、工银国际、中泰国际、淞港国际证券集团有限公司
B&D：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0000998333
CMU Instrument Number：BNYHFN24041
Common Code：278166597
信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch
注：初始价4.90%区域，最终指导价4.30%，Launch Yield 4.30%，Launch Size 10亿人民币。
注2：发行人法律顾问是年利达（英国法）、广东卫斯理律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；审计师是亚太（集团）会计师事务所。
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