条款：浙江天子湖实业投资3年期美元债（宁波银行湖州分行SBLC）定价2.7%，发行规模3840万美元

发行人: 浙江天子湖实业投资有限公司（Zhejiang Tianzihu Industry Investment Co., Ltd.）（由安吉县财政局100%持股，安吉县隶属浙江省湖州市） SBLC提供人: 宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 3840万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.7% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.7%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月8日 交割日: 2022年3月15日 (T+5) 到期日: 2025年3月15日 募集资金用途: 拨付发行人的建设项目、补充发行人的营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、海通国际、阿尔法国际证券、交银国际、兴业银行香港分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2447542874 TOE: 7:36 PM 香港时间 注：最终指导价2.7% (the number) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。