中石化集团定价3笔Reg S/144A美元债，规模合计20亿美元，获逾43亿美元认购

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：A+，简称“中石化集团”或“担保人”）纽约时间周四（8月1日）定价3种期限的Reg S/144A、本金额合计20亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期、8亿美元债券Sinopec 2.5 08/08/2024，初始价（IPG）T5 + 110bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 90bps区域 (+/-2bps)，发行价T5 + 88bps / 99.762 / 2.551%； 10年期、7亿美元债券Sinopec 2.95 08/08/2029，IPG T10 + 125bps区域，FPG T10 + 110-115bps，发行价T10 + 110bps / 99.596 / 2.997%； 30年期、5亿美元债券Sinopec 3.68 08/08/2049，IPG 3.85%区域，FPG 3.7%区域 (+/-2bps)，发行价3.68% / 100 / T30 + 123bps。 周四下午，香港时间15:30PM（Asia Books Subject之前1个小时），3笔新债的订单分别超过19亿美元、16亿美元、14亿美元（合计超过49亿美元）；至香港时间21:30PM，订单分别超过29亿美元、18亿美元、15亿美元（合计超62亿美元）。 3笔债券的最终订单量超过43亿美元（包含12.8亿美元承销商订单），具体如下图： 债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，担保人是中石化集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），募集资金净额（约为19.93亿美元）用于再融资现有债务及一般公司用途。 债券包含1-month par call（5年期）、3-month par call（10年期）、6-month par call（30年期）；以及，包含Make-Whole Call。 花旗（10年及30年期债券B&D）、高盛（5年期债券B&D）、摩根大通、中国银行、中银国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行香港分行、巴克莱、建银国际、东方汇理银行、汇丰、摩根士丹利、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月8日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。