银川通联3年期美元债，初始价4.75%区域

银川通联今日发行3年期、基准规模美元债，初始价4.75%区域。 招商永隆银行担任独家全球协调人，中银国际、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行（国际）、中金公司、招商证券（香港）、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，银川通联现有一笔3亿美元债券YCTongLian 3.5 07/27/2020 (穆迪 Baa3) 即将到期。 稍早前，5月22日，银川通联完成发行一笔3年期、10亿人民币、境内中期票据“20银川通联MTN001”，发行利率3.5%，中囯光大银行主承。 新债的条款概要如下： 发行人：银川通联资本投资运营有限公司（Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，“银川通联”） 发行人评级：穆迪 Baa3 stable，惠誉 BBB stable 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.75%区域 募集资金用途：现有债务再融资 上市：港交所 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年6月10日 独家全球协调人：招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行（国际）、中金公司、招商证券（香港）、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦银国际 结算交割行：中银国际 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。