条款：佳兆业364天可持续发展美元债定价11%，规模3亿美元

发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 规模：3亿美元 票面利率：10.50% (S/A 30/360) 发行收益率：11.0% 发行价格：99.540 期限：364天 到期日：2022年9月7日 交割日：2021年9月8日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 可持续发展债券： 债券将在可持续发展融资框架下作为“可持续发展债券”发行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、海通国际、UBS (B&D) 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：中银国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人：金利丰证券、富昌证券有限公司、鸿升证券 ISIN：XS2381572002 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。