更正:中国华融将发美元和新币计价债券
* 更正了美元永续债的等级(unsubordinated)。
中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.,2799 HK,A3 / A- / A,简称“中国华融”)计划近期维好发行RegS美元高级有担保债券、美元非次级有担保永续债券、新币高级有担保债券。
澳新银行、中国银行、中信里昂证券、星展银行、高盛、华融、中国工商银行、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议10月30日起,在香港、新加坡召开。
债券拟由Huarong Finance 2017 Co., Ltd.发行,China Huarong International Holdings Limited担保,中国华融提供维好和EIPU。发行人和担保人皆是中国华融的全资子公司。
美元高级债和新币高级债的预期评级是Baa1 / A(穆迪/惠誉),美元永续债的预期评级是Baa1 / A-(穆迪/惠誉)。
此外,中国华融此前公告,拟在境外发行总金额不超过“200亿人民币等值”的境外优先股,所筹资金用于补充其他一级资本。
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